مشاور مالی کسی است که به افراد و صاحبان کسب و کارها و مدیران شرکتها و سازمانها راهنماییهای لازم برای سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف مالی ارائه میدهد. گاهی کسب و کارها به دلیل عدم بی توجهی به مشاور مالی، تمام سرمایههای نقدی و غیر نقدی خود را از دست میدهند. به جای آن اما میتوان با یک مشاوره مالی و اقتصادی مفید و کاربردی، جلوی ضرر و زیان در بازار را گرفت. وظایف مشاور مالی و حد و حدود اختیارات او توسط قرارداد مشخص میشود. وظیفه مشاور مالی در سازمانهای مختلف هم ممکن است، تفاوت داشته باشد. با این حال، مشاور مالی میتواند کل عملیات و فعالیتهای مالی در سازمان را کنترل کند.